二季度新进或者加仓公司中,其中166家公司的QFII持股规模有所增加

市场重点关注的QFII、社保最新动向逐渐浮现。昨日,苏交科(300284)发布了业绩稳定增长的中报,同时显示前十大流通股股东中,QFII阿布扎比投资局持股未变。目前,已发中报A股公司中,QFII、社保基金还现身另外13家公司,其中新进4家、加仓2家,逢低吸纳小而美特征明显,贵州茅台(600519)等多家公司则遭逢高减磅。  最新现身14家公司  除了苏交科外,记者据Wind统计发现,昨日发布中报的艾德生物(300685)、东睦股份(600114)、佩蒂股份(300673)、海大集团(002311)等4家公司前十大流通股股东也出现了社保基金或QFII身影。二季度,艾德生物被博时基金管理的社保基金419组合加仓了10万股,最新持股达到159.99万股。社保基金107组合二季度选择了按兵不动,继续持有东睦股份989.71万股。  佩蒂股份、海大集团二季度则被减持,前者被QFII韩国银行减持了86.74万股,二季度末持股降至69.96万股。海大集团二季度的前十大股东中,除了QFII挪威银行,还有3只社保基金组合,不过挪威银行和2只社保基金组合均选择减持,导致公司整体遭大幅减持1515.30万股。  实际上,社保或QFII最新现身的公司不止上述几家。据Wind进一步梳理发现,截至昨日收盘,社保或QFII二季度还跻身9家公司前十大流通股股东,分别是东方财富(300059)、新泉股份(603179)、云海金属(002182)、五洲交通(600368)、阳谷华泰(300121)、燕塘乳业(002732)、双一科技(300690)、贝通信(603220)和贵州茅台。  上述公司中,社保或QFII新相中的是东方财富、双一科技、新泉股份、贝通信。东方财富二季度获新进数量最多,高达2951.58万股,而新进数量占流通股比例来看,双一科技最高,达3.91%。此外,与艾德生物一样获加仓的是云海金属,社保基金114组合二季度增持了220.40万股,最新持股1143.89万股,流通股占比为2.34%。  除佩蒂股份、海大集团之外,贵州茅台、燕塘乳业、五洲交通也被社保或QFII减持,如贵州茅台二季度被QFII易方达资管香港公司大举减持939.85万股,持股降至690.45万股,考虑到贵州茅台二季度900元左右的股价中值,该QFII套现金额或达80亿元。  逢低吸纳“小而美”公司  从增减持对象看,社保或QFII似乎有开始追捧小而美的细分领域,尤其是高技术领域龙头的趋势。记者注意到,二季度新进或者加仓公司中,除了东方财富为互联网金融服务龙头,双一科技为风电复合材料部件龙头,贝通信是通信网络建设领域龙头、主要客户为三大运营商和大型企业与政府,艾德生物则为肿瘤精准医疗分子诊断产品龙头,云海金属是先进金属材料领域的镁合金龙头,新泉股份是汽车内外饰零部件龙头。这些公司还值得注意的是,逢高减持和逢低吸纳,也成为社保或QFII二季度的一个重要动向。6家新进或加仓公司股价二季度全部下跌和跑输大盘,除了艾德生物下跌4.70%,其余跌幅均达两位数,颇有越跌越买意味。例如新进数量最多的东方财富,二季度股价跌了16.01%;新进数量第二的新泉股份跌幅最高,为25.48%。  反观遭减持公司,多数二季度逆势涨幅可观,尤其是减持数量靠前公司。像减持最多的海大集团涨了10.66%,减持规模第二的贵州茅台大涨16.93%,减持数量第三的五洲交通涨幅更高达22.91%。  而从7月份来14家公司股价表现看,社保或QFII操作仍然堪称优秀。记者梳理发现,7月来,社保或QFII二季度逆势追捧的6家公司股价普遍止跌并上拐,譬如7月来截至昨日收盘,云海金属已大涨15.37%,东方财富、双一科技涨幅超7%,6家公司仅贝通信为下跌。而持股未变或减持公司,7月来股价多数继续疲软甚至转弱,例如贵州茅台、海大集团7月来从二季度的大涨转为了下跌。

97家公司前十股东新进QFII

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北京银行半年报披露的前十大股东名单显示,外资机构ING BANK
N.V。持有27.55亿股,其中24.90亿股为流通股,持股比例超越北京市国有资产经营有限责任公司,为北京银行的第一大股东。

调研脚步随中报披露加快 8月以来券商密集走访141家公司

一是合并两项制度。将QFII、RQFII两项制度合二为一,整合有关配套监管规定,形成统一的《管理办法》和《实施规定》。境外机构投资者只需申请一次资格,尚未获得RQFII额度的国家和地区的机构,仍以外币募集资金投资。

在放宽准入条件、扩大投资范围之后,通过QFII渠道进入A股市场的外资规模仍有望进一步提升。

值得一提的是,不久前因公司创始人、实际控制人时任董事长王振华猥亵女童被逮捕而成为市场焦点的新城控股(601155),在上半年得到了外资机构瑞银(UBS
AG)的青睐。瑞银在上半年逐步加仓,截至6月底持有1410.86万股流通股,以
0.63%的持股比例成为新城控股的第五大股东。

从持股比例上看,QFII机构的持股并不算多,占比平均值仅为1.54%,有106家上市公司的QFII持股比例不足1%。

此外,鹏鼎控股共有2家QFII机构持股,持股占流通股比例总计为8.65%,持股规模为1998.42万股。家家悦有1家QFII机构持股,持股占流通股比例为7.98%,持股规模为1628.45万股。三诺生物共有2家QFII机构持股,持股占流通股比例总计达到5.49%,持股规模为3049.48万股。

QFII持股路径大曝光!97股成新宠,继续加仓69股,“举牌”7家公司,瑞银踩中地雷股。

二季度社保QFII和险资三类机构共同现身9家公司
中青旅、涪陵电力、深南电路等被集体加仓

其中,累计涨幅最高的是深南电A(000037),上半年累计上涨191.14%,外资机构共通过QFII渠道持有该公司的流通股比例为3.79%。

在上述207家公司中,也有41家遭遇了外资机构的减持,其中不乏东阿阿胶(000423)、贵州茅台(600519)、复星医药(600196)等知名企业。

东阿阿胶的半年报显示,前十大股东中共有2家外资机构,其中,美林(Merrill
Lynch
International)持有712.91万股,持股比例为1.09%;奥本海默基金持有670.95万股,持股比例为1.03%,两者都在上半年进行了减仓,截至6月底分别位列十大股东的是第八位、第九位。

207家拥有QFII持股的上市公司,以8月28日的收盘价计算,2019年以来平均累计上涨了27.59%。

主力动态

据介绍,证监会正在着手修订QFII、RQFII制度规则,主要从统一QFII、RQFII准入标准、扩大投资范围、提升投资运作便利性、加强持续监管等方面,进一步健全公开透明、操作便利、风险可控的合格境外机构投资者制度。目前,相关规则已完成公开征求意见,将在履行法定程序后发布实施。

北京银行也是前述207家公司中,唯一一家QFII持股占流通股比例超过10%的A股公司。

1月31日,证监会就修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》、《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关配套规则向社会公开征求意见。

除了深南电A,还有10只QFII持股的股票实现了股价翻倍,包括生益科技(600183)、立华股份(300761)、中牧股份(600195)、中信建投(601066)、鹏鼎控股、泰格医药(300347)、大智慧(601519)、歌尔股份(002241)、欧普康视(300595)、深南电路(002916)。

11只个股股价今年已翻倍

摘要
A股上市公司半年报发布即将落幕。回顾2019年上半年,A股市场加大对外开放的脚步越发稳健,外资持续涌入,外资机构对于A股的配置需求也在提升,这一变化趋势从上市公司的QFII持股规模变动情况中可以窥探一二。据券商中国记者统计,截至发稿时间,已披露半年报的上市公司中,前十大流通股东获QFII入驻的共有207家公司,其中166家公司的QFII持股规模有所增加。

6月13日,中国证监会主席易会满在陆家嘴论坛上宣布了进一步扩大资本市场对外开放的9项政策措施。其中,第一条就是推动修订QFII/RQFII制度规则,进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场。

作为资本市场对外开放的重要渠道之一,QFII制度自2019年以来屡次被证监会高层公开提及。

69股二季度新获3只以上基金抱团加仓

其中,QFII持股比例最大的上市公司是北京银行(601169),达到13.64%,持有流通股规模为24.90亿股,相比2018年年报披露的规模并无变化。

启明星辰的前十大股东中,有4家外资机构的身影,持股比例总计达到6.32%,其中包括微软创始人比尔·盖茨设立的比尔及梅林达—盖茨基金会,该基金会持股比例为1.46%,相比去年底保持不变,居十大流通股东第六位。已经在中国成立外资控股私募机构的安本标准投资管理(亚洲)有限公司,通过旗下的安本环球中国A股基金,持有启明星辰1666.31万股,持股占流通股比例为2.63%,成为公司的第三大流通股东。此外,挪威中央银行自有资金持有1421.46万股,为公司第四大流通股股东。不列颠哥伦比亚省投资管理公司自有资金持有1061.06万股,为公司第八大流通股东。

其中,贵州茅台的前十大股东中,第六大股东易方达资产管理(香港)有限公司通过QFII渠道在上半年减持了535.84万股,截至6月底持股690.45万股,持股比例从去年年报时的0.98%降至0.55%。此外,GIC
Private
Limited在2018年底持有390.49万股,但贵州茅台半年报披露的前十大股东中并未出现该机构的名字。

A股上市公司半年报发布即将落幕。回顾2019年上半年,A股市场加大对外开放的脚步越发稳健,外资持续涌入,外资机构对于A股的配置需求也在提升,这一变化趋势从上市公司的QFII持股规模变动情况中可以窥探一二。

修订内容主要包括五大方面:

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QFII的全称为合格境外机构投资者制度,试点启动自2002年。截至2018年底,QFII总额度1500亿美元(目前已增至3000亿美元),共有309家境外机构获得QFII资格,获批额度1011亿美元。证监会此前表示,制度总体运行平稳,对引进境外长期资金、优化投资者结构、引导价值投资、完善上市公司治理、促进资本市场健康发展发挥了积极作用。

在股本全流通的安徽合力中,共有3家境外机构通过QFII成为公司的前十大股东。其中,香港上海汇丰银行有限公司在二季度进行了增持,目前持股3713.69万股,持股占总股本比例为5.02%,位列十大股东第二位。香港金融管理局自有资金持有1508.20万股,持股比例为2.04%,为第四大股东。此外,首域投资管理(英国)有限公司旗下的首域中国A股基金持股711.34万股,持股比例为0.96%,位列十大股东的第七位。3家外资机构持股比例总计8.02%,持股规模为5933.23万股。

7月3日,王振华猥亵女童案情曝光,新城控股遭遇连续3个一字板跌停,尽管王振华之子王晓松火线出任董事长稳定军心,但公司股价此后逐步走低,截至8月28日收盘为25.87元,仅有7月3日收盘价42.69元的六成水位。

北京银行最受QFII青睐

注:持流通股数量单位为万元

八月北上资金净流入逾140亿元 25只活跃股吸金逾160亿元价值凸显

二是放宽准入条件。取消数量型指标要求,保留机构类别和合规性条件。同时,简化申请文件,缩短审批时限。

五是加强持续监管。完善账户管理,健全监测分析机制,增加提供相关跨境交易信息的要求,加大违规惩处力度。

*ST北讯(002359)股价表现垫底,累计下跌了73.48%,外资机构的持股比例为0.55%。

从QFII持股变动情况来看,有166家上市公司的QFII持股规模在2019年上半年有所增加,其中有97家是外资机构新进成为前十大股东。

QFII持股占流通股比例超过5%的上市公司共有7家,除北京银行之外,其余6家分别为信捷电气(603416)、鹏鼎控股(002938)、安徽合力(600761)、家家悦(603708)、启明星辰(002439)、三诺生物(300298)。

QFII制度放宽在即

而从QFII持股公司的行情表现来看,在外资通过QFII渠道跻身前十大流通股股东的207家A股上市公司中,有165家公司的股价在2019年年内累计上涨,占比达到80%。

四是优化托管人管理。明确QFII托管人资格审批事项改为备案管理后的衔接要求,不再限制QFII聘用托管人的数量。

举例来看,信捷电气共有2家外资机构通过QFII渠道进入前十大股东之列,持股比例总计为8.77%,持股规模为308.17万股。其中,摩根士丹利(Morgan
Stanley & Co。 International
PLC。)持有流通股172.17万股,与2019年一季报披露的持股情况相同,位列流通股东第一位。瑞士信贷(香港)有限公司则是新进前十大股东名单,持有流通股136万股,位列十大流通股股东第三位。

据券商中国记者统计,截至发稿时间,已披露半年报的上市公司中,前十大流通股东获QFII入驻的共有207家公司,其中166家公司的QFII持股规模有所增加。

三是扩大投资范围。除原有品种外,QFII、RQFII还可投资:(1)在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的股票;(2)债券回购;(3)私募投资基金;(4)金融期货;(5)商品期货;(6)期权等。此外,允许参与证券交易所融资融券交易。可参与的债券回购、金融期货、商品期货、期权的具体品种,由有关交易场所提出建议报监管部门同意后公布。

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