被调研公司集中在电子、计算机、化工等行业,被调研公司集中在电子、食品饮料、化工等行业

上周,A股震荡向上,上证指数累计上涨1.05%,深证成指上涨0.98%。iFinD统计数据显示,当周两市共98家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、计算机、化工等行业。  电子行业成机构调研重点▲▲▲  按行业分类看,上周被调研公司中,主要集中在电子行业,涉及的公司数量为12家。另外,计算机、化工两大行业涉及的公司数量也较多,分别有10家、9家。  电子行业方面,华金证券分析师蔡景彦指出,目前行业进入旺季,消费电子终端产品进入密集发布期,电子行业个股涨势有望延续。苹果2019秋季新品发布会上,iPhone11系列3款手机亮相,最大亮点在于iPhone11pro配备了后置三摄。预期下周发布的华为Mate30将配备后置四摄,此前红米Note8已将后置四摄应用到千元机。多摄像头化成为包括高端机市场和中低端市场的重要发展趋势。可穿戴设备方面,包括苹果Apple
Watch5和华米推出的Amazfit
GTS均定位于医疗健康方面的需求。投资策略上,蔡景彦建议,智能手机多摄像头化趋势以及向中低端渗透将进一步加速产能供给不足,安防板块需求良好,龙头企业优势有望增加。子行业首选仍然是消费电子板块,其次包括视频监控和元器件板块。  计算机行业方面,国盛证券计算机团队认为,近期预计贸易、科技摩擦争端边际影响逐步减弱,科创板分流效应减小,估值带动作用增强,建议加大关注科技股,短期流动性预期宽松,重点关注金融IT。计算机三大领域安全可控、云计算、5G处于投资起点,目前行业下行空间有限,围绕长期优质个股回调机会布局。  化工行业方面,当地时间9月14日,全球最大石油企业沙特阿美两处石油设施受到无人机攻击后起火。沙特作为世界上最有影响力的石油出口国,此次袭击导致沙特阿美公司将削减一半的石油产能,占全球石油产出的约5%。由于此次袭击发生在周末,全球市场休市,油价没有立即受到影响。但显然,周一开盘,国际油价必将受到大的影响。业内人士认为,在这个节骨眼的时候发生这种事情,将影响市场很大一部分参与者的预期,国际油价短期剧烈波动是免不了的,但是能不能形成趋势性的运动,还不太好评估。特别是能否打开油价的上行趋势和空间,这个还需要继续评估损失情况,以及对原油的供需实际的影响。  这些上市公司最受关注▲▲▲  
iFinD数据显示,个股方面,海康威视(002415)上周累计接待机构44家,位列首位;水晶光电(002273)累计接待36家机构,排名第二,格林美(002340)累计接待28家机构,排名第三。  在海康威视的调研会上,公司相关负责人介绍海外业务的相关进展,其指出,海外业务主要是分销方式进行销售,公司努力在项目市场进行推进。今年上半年的海外形势,公司在很多国家原有的推进计划受到了非市场因素的干扰,所以进展都不大,从而导致新的市场开拓受到压力。整体而言,单纯用分销模式开拓市场并快速发展已越来越难。同时,公司不断在开拓新的市场,发展中国家的经济发展和城市建设不如发达国家那么成熟,但他们对治安的要求在快速提升。有一些有利的因素也有很多不利的因素,很难就海外的情况做收入增长的预期。公司在150多个国家均有销售,有乐观也有不乐观,各种变化都落地后最终才能看到上半年海外的收入增长。目前的确无法给出下半年海外的预测数据。总而言之,公司会努力争取全年20%的收入增长。  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了紫金银行(601860),高毅资产调研了爱康科技(002610)、紫金银行,景林资产调研了万年青(000789)、新和成(002001)、大华股份(002236)等,千合资本调研了值得买(300785),星石投资调研了海康威视、格林美;  公募基金方面,博时基金调研了杰瑞股份(002353),华夏基金调研了万孚生物(300482)、东易日盛(002713)、大华股份等,嘉实基金调研了光环新网(300383)、水晶光电、值得买等,南方基金调研了紫金银行、泸州老窖(000568),易方达基金调研了三花智控(002050)、万孚生物、紫金银行等;  海外机构方面,英国保诚、醇厚基金、富邦投信均调研了海康威视,富兰克林华美投信调研了岭南控股(000524),瑞士信贷调研了三花智控。

按行业分类看,上周被调研公司中,电子行业涉及的公司数量最多,为7家。食品饮料和化工行业紧随其后,均有5家公司被调研。

iFinD数据显示,个股方面,环旭电子累计接待机构达251家,位居首位;乐普医疗累计接待186家机构,排名第二,海大集团累计接待137家机构,排名第三。

此外,上述负责人还表示,传统的业务中,通讯类、消费电子会进入传统的旺季,这两块的增长也是可以预期。这些会和最终市场销售有关,今年第三季度增长和去年第三季度会相当。从费用来看,公司第二季度的费用比较高,公司会努力控制费用。在第四季度更多产品进入高峰期的情况下,在费用的控管情况下,四季度毛利很有机会可以提升,今年第三季度和第四季度的获利可以维持预期的水平。

电子行业成机构调研重点

食品饮料行业方面,东方证券研报显示,6月白酒产量增速明显回升,名酒终端价基本保持稳定。2019年6月全国白酒产量72.8万千升,同比上升7.9%;全国2019年1-6月白酒累计产量397.6万千升,累计同比上升2.2%。京东部分名优白酒2019年7月26日价格环比6月28日价格:京东52度五粮液下降10元至1,249元/瓶;52度剑南春维持408元/瓶;52度水井坊上升5元至519元/瓶。东方证券提示,需注意经济低迷导致需求下滑。目前证券消费仍处于低迷,子行业增速放缓,可能影响食品饮料企业的业绩。

从具体调研机构来看,私募淡水泉投资调研了海大集团,景林资产调研了环旭电子、海大集团,千合资本调研了乐普医疗、环旭电子,星石投资调研了海大集团、乐普医疗,展博投资调研了环旭电子;公募基金方面,博时基金调研了海康威视、环旭电子、海大集团等,华夏基金调研了百润股份、广电运通、帝欧家居等,嘉实基金调研了海大集团、乐普医疗、沪电股份等,南方基金调研了环旭电子、海大集团、中电兴发等,易方达基金调研了海康威视;海外机构方面,毕盛资产、摩根士丹利均调研了环旭电子,富兰克林华美投信调研了海大集团、乐普医疗,汇丰银行调研了环旭电子、海大集团,加拿大养老基金调研了海大集团,挪威银行调研了乐普医疗。

上周,A股震荡下跌,上证指数和深证成指分别累计下跌2.6%和2.27%。因为正值半年报披露窗口期,iFinD统计数据显示,当周两市仅39家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、食品饮料、化工等行业。

这些上市公司最受关注

在环旭电子的调研会上,相关负责人透露,下半年是行业传统旺季。从个别产品来讲,环旭电子今年会有比较大的一个成长,这来自于公司的工业类产品。因为工业类产品会涉及到一些组装,新产品订单相对来说业务模式更加复杂。新产品产生效益还需要一点时间,公司会积极满足交货的时间,这也将是公司下半年会有很明显增长的部分。

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化工行业方面,中信建投行业分析师郑勇建议投资者近期可以关注三条投资主线,第一,底部周期白马:万华化学、华鲁恒升、鲁西化工等主营产品价格和价差处于历史低分位水平,向下弹性较小,估值低,可以择机配置;第二,景气度上行及业绩超预期板块及标的:维生素(VA近期巴斯夫停产继续延期)、萤石(南方暴雨致供给继续偏紧)、环氧氯丙烷均处于景气上行阶段,轮胎板块业绩普遍超预期;第三,低估值优质新材料标的。

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近日,华为举行2019年上半年业绩发布会,数据显示,期间公司实现销售收入4013亿元,同比增长23.2%,净利润率8.7%。业绩拆分来看公司消费者业务2208亿元,占比55.0%;运营商业务1465亿元,占比36.5%;企业业务316亿元,占比7.9%;其他业务23亿元。公司预期2019年研发投入将达到1200亿元。上海证券行业分析师张涛表示,华为上半年营收增速高于2018年全年营收增速,其中包括下游客户为了规避华为被断供风险选择在90天缓冲期提前赶单的因素,同时也体现华为通过扶持国内供应商、发展自主可控核心技术等战略强化了自身可持续经营的实力。总得来说,华为的业绩让人看到美方的限制会成为中国新经济转型的抑制因素,也可以成为自身加速成长的推动力。民生证券研报指出,三季度是传统消费旺季,5G新机将密集发布和上市,消费电子产业链将进入备货高峰。9月将迎来苹果新品发布会。AirPods有望高速增长,渗透率加速提升,今年出货量有望达到4500万-5000万副。预计智能手机出货有望在三季度企稳。

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